Fonds mit Wertsicherung bis zu 90 %

Am 11. September 2003 wurde dieser Fonds auf dem 2. Bundeskongress Finanzdienstleistung in Mainz mit dem "Financial Advisors Award 2003" ausgezeichnet.

Sie suchen eine Anlage, die attraktive Renditechancen mit Kapitalschutz verbindet? Dann sollten Sie den INVESCO Capital Shield 90 (EUR) kennenlernen. Der innovative Investmentfonds von INVESCO bietet Anlegern die Chance, an steigenden Aktienmärkten zu partizipieren. Und: Ein dynamischer Wertsicherungsmechanismus hat zum Ziel, jederzeit mindestens 90% des eingesetzten Kapitals abzusichern (Die Wertsicherung im INVESCO Capital Shield 90 (EUR) Fund ist das Resultat eines modernen Investmentprozesses, wird aber nicht garantiert). Darüber hinaus können Anleger wann immer sie wollen - ohne Nachteile - Fondsanteile kaufen und verkaufen. Denn der Fonds hat keine Zeichnungsfrist oder Laufzeitbegrenzung.

Gründe für eine Anlage

Möglichkeit an steigenden Aktienmärkten zu partizipieren
Ein innovativer Wertsicherungsmechanismus hat zum Ziel jederzeit mindestens 90% der Investition abzusichern
Anleger können flexibel Fondsanteile kaufen und verkaufen, d.h. dieser Fonds eignet sich hervorragend für Sparpläne
Der Investmentmanager überwacht kontinuierlich das Risiko im Fonds und nimmt täglich Anpassungen vor

Der Investmentprozess

Mindestens 50% des Fondsvermögens werden immer in risikoarme festverzinsliche Wertpapiere, Kurzläufer und Kasse angelegt. Der Rest des Fonds wird vom Fondsmanager dynamisch investiert – entweder in Aktien, Renten oder Kasse. Diese Entscheidung wird mit Hilfe von anspruchsvollen Modellen gesteuert, die von INVESCO entwickelt und getestet wurden.

Das Sicherheitsnetz: Die Fondspreisuntergrenze

Ein zentraler Faktor im Investmentprozess ist die sogenannte Fondspreisuntergrenze. Ziel des Fonds ist es, diese nicht zu unterschreiten. Beim INVESCO Capital Shield 90 (EUR) Fund liegt die Fondspreisuntergrenze bei 90% des jemals höchsten erreichten Fondspreises. Wenn der Fondspreis steigt, steigt auch die Fondspreisuntergren-ze. Sie kann aber nicht wieder abgesenkt werden. Durch das Fondskonzept soll also nicht nur das eingesetzte Kapital geschützt werden, sondern erzielte Gewinne werden auch kontinuierlich festgehalten.

Das Investmentteam

Der Fondsmanager Dr. Martin Kolrep ist für den INVESCO Capital Shield 90 (EUR) Fund verantwortlich. Er ist Mitglied der sehr erfahrenen Global Structured Products Gruppe, die sich auf die Standorte Frankfurt und New York verteilt. Die herausragende Qualität des Investmentteams wurde auch von der unabhängigen Ratingagentur Standard & Poors bestätigt, denn mehrere von dem Team verwaltete Fonds wurden mit sehr guten „AA“ Standard & Poor’s Fund Management Ratings ausgezeichnet. Ende Juni 2005 verwaltete das 54-köpfige Team rund 22 Milliarden USD in insitutionellen Mandaten und Publikumsfonds.