Die Betreuung vermögender privater und institutioneller Kunden gehört zu unseren klassischen Aufgaben! Dabei verfolgen wir, unter Berücksichtigung der persönlichen Vermögens-, Liquiditäts-, Risiko- und steuerlichen Situation, einen umfassenden Beratungsansatz.

Unsere Vermögensbetreuung, gliedert sich also in die Bereiche: Individuelle Vermögensberatung, professionelle Vermögensverwaltung, die Betreuung institutioneller Anleger, sowie die Spezialgebiete, Konzepte für die Vermögensübertragung und die Beratung geeigneter Beteiligungen.

Die Analyse, Beratung und Strukturierung von Kapital-Versicherungen ist ebenso bedeutender integraler Bestandteil unserer Beratung.

Verlässliche Informationen bilden die Grundlage für Entscheidungen über Transaktionen an den nationalen und internationalen Kapitalmärkten.

Am Beginn einer Zusammenarbeit mit Ihnen, steht also immer ein ausführliches Gespräch und die Analyse Ihrer gesamten Vermögens- und Ertragsstruktur. Gemeinsam mit Ihnen, folgt anschließend die Erarbeitung einer ganzheitlichen Strategie zur Strukturierung Ihres Vermögens.

Deshalb:

DE LEVIE. DIE WIRTSCHAFTSBERATUNG.